بعد از ماه ها حدس و گمان،افزایش قیمت حافظه کامپیوترکه به طور کامل در سه ماهه اول سال 2026 فوران کرده است.

از پلتفرم های تجارت الکترونیک تا بازارهای رایانه های آفلاین، ماژول های 16GB DDR5 از چند صد یوآن (یا ~ $40$60) به تقریباً $120$150 افزایش یافته اند،در حالی که کیت های 32 گیگابایتی به طور موثر دو برابر شده اند. مارک های اصلی OEM مانندلنوو، ایسوس و دلبه آرامی قیمت لپ تاپ ها را ۵۰ تا ۱۵۰ دلار افزایش داده اند، و سازندگان کامپیوترهای DIY در حال حاضر شاهد افزایش هزینه های حافظه از ۱۰ درصد به بیش از ۲۵ درصد کل بودجه سیستم هستند.

این یک فرضیه کوتاه مدت نیست، این آغاز یکسوپر سایکل حافظه جدید، و اين فقط شروعشه

بر اساس TrendForce، قیمت قرارداد DRAM برای سال 2026 چندین بار به سمت بالا بازبینی شده است.افزایش سه ماهه در حال حاضر به 90٪ ٪ 95٪ می رسدتقریباً دو برابر شده

• بازار مصرف کننده: ماژول های 16GB DDR5 در حال حاضر2×3× بالاتراز 2025 پایین است؛ کیت های 32 گیگابایتی در حال نزدیک شدن به 250$~300$ هستند.

• بازار کانال: حافظه سرور (100 ماژول در هر جعبه) به گزارش رسیده استصدها هزار دلار، شوخی می کنم که با قیمت یک خانه مقایسه می شود

• بازار کامپیوتر: تعداد لپ تاپ های رایج با$50$120، در حالی که لپ تاپ های گیمینگ اغلب با120 دلار 200 دلار.

چیزی که نگران کننده تر استسرعت افزایشدر سه ماهه گذشته انتظار افزایش 55٪ تا 60٪ در حال حاضر تقریبا دو برابر شده است.زمان بافر وجود ندارد.

منطق اصلی پشت این افزایش ساده است:

سرورهای هوش مصنوعی ظرفیت حافظه جهانی را مصرف می کنند و کامپیوترها را از زنجیره تامین خارج می کنند.

یک سرور هوش مصنوعی تنها از8×10× حافظه بیشتردر حال حاضر، سرورهای هوش مصنوعی بیش از50 درصد از تولید ماهانه جهانی DRAM.

غول های تکنولوژی و ارائه دهندگان ابر به شدت حافظه با عملکرد بالا را ذخیره می کنند، به ویژهHBM و DDR5، عرضه برای بازارهای مصرف کننده را محدود می کند.

بازار جهانی DRAM تحت سلطه سه غول است:

• سامسونگ الکترونیک

• SK Hynix

• تکنولوژی میکرو

با هم، اونا کنترل95 درصد از تولید جهانی DRAM.

این شرکت ها اولویت بندی می کنندهوش مصنوعی و حافظه مرکز داده، جایی که حاشیه ها به طور قابل توجهی بالاتر هستند. برای مثال:

• مايکرون تاييد کردهرشد صفر ظرفیت وافره برای کامپیوتر و DRAM تلفن همراه در سال 2026

• گفته می شود که سامسونگ درخواست های قیمت گذاری داخلی از بخش های تلفن همراه / رایانه شخصی خود را رد کرده است

بعد از سال ها کاهش موجودی و کنترل تولید، انعطاف پذیری عرضه بسیار محدود است.

وقتی تقاضا برای هوش مصنوعی افزایش یافت،تولید فقط نمیتوانست ادامه بده، که منجر به افزایش سریع قیمت ها می شود.

نتیجه آن این است که بازار رایانه های شخصی که قبلاً مسلط بود، اکنون یکخریدار ضعیف تر در رقابت با زیرساخت های هوش مصنوعی.

به طرز شگفت انگیزی، بدترین تاثیر بر دستگاه های پیشرفته نیست، بلکه برلپ تاپ های اصلی با قیمت 400$700$.

چرا؟حافظه یک جزء هزینه ثابت است.

• لپ تاپ های گیمینگ/سازنده ی پیشرفته: CPU، GPU و صفحه نمایش بر هزینه ها تسلط دارند؛ افزایش حافظه نسبتاً رقیق است

• لپ تاپ های معمولی: حافظه به حساب می آیدبخش قابل توجهی از BOM

بر اساس تحقیقات کنترپوینت:

• حافظه الان حساب ميکنهبیش از ۳۵ درصد از BOMدر لپ تاپ های زیر 500 دلار

• افزایش هزینه های سه ماهه بیش از25 درصد

این باعث می شود که تولید کنندگان تصمیمات سختی بگیرند:

• تنظیمات کاهش (به عنوان مثال، بازگشت بهرم 8GB)

• یا قیمت ها رو بالا ببریم

• لنوو، آسوس، ديل، ايسر:افزایش قیمت در مدل های اصلی (۵٪ تا ۱۰٪)

• اپل: قیمت گذاری برخی از مدل های مک را از طریق اهرم زنجیره تامین حفظ می کند

• لپ تاپ های گیمینگ پیشرفته: تنظیمات جزئی، نسبتا پایدار

نتیجه:مصرف کنندگان متوسط بیشترین بار را تحمل می کنند.

خیلی ها تعجب می کنند: چرخه های حافظه قبلاً رخ داده اند چرا سال 2026 متفاوت است؟

جوابش:لایه ی بافر از بین رفته.

در طول سوپر سایکل حافظه 2016 2018 ، مارک های کوچکتر رایانه های شخصی شوک قیمت را از طریق رقابت تهاجمی جذب کردند. اما بیشتر آنها از آن زمان بازار را ترک کرده اند.

امروزه صنعت کامپیوتر بسیار متمرکز است:

• لنوو + اچ پی + دل + اپل + آسوس =بیش از ۸۰ درصد سهم بازار جهانی

• رو به رود: 3 غول DRAM بر عرضه غلبه می کنند

• پایین رودخانه: تعداد کمی از سازندگان بزرگ OEM که به شدت رقابت می کنند

• طرف تقاضا: بخش هوش مصنوعی که به شدت موجودی را مصرف می کند

نتیجه:

افزایش قیمت حافظه تا سال 2026 اساساً به دلیلتقاضا مبتنی بر هوش مصنوعی که عرضه سنتی کامپیوتر را کاهش می دهد.

از آنجایی که مراکز داده به حافظه مانند روغن دیجیتال برخورد می کنند، کامپیوترها در رقابت برای منابع محدود باقی می مانند.

که قبلاً:
RAM بیشتری اضافه کنید و عمر کامپیوترتان را افزایش دهید

حالا تبدیل به:
ارتقاء رم به نصف یک کامپیوتر جدید هزینه می کند

این سوپر سایکل ذخیره سازی در حال حاضر بازار گوشی های هوشمند را تغییر داده است و اکنون در سراسر رایانه های شخصی گسترش می یابد.

و ما فقط در آغاز هستیم.